導演：午馬
演員：元彪、甄子丹、午馬、溫碧霞、李莉莉、林威、盧惠光、胡櫻汶
這部電影講述的是日本佔領上海期間，一個江湖馬戲團的故事。日軍轟炸上海，常福馬戲團被迫流落到廣州。甄子丹在本片扮演正直的警隊隊長唐發，他嫉惡如仇，身手不凡，對於偷運鴉片之人更是恨之入骨，一旦緝獲，決不容情。唐發在偶遇馬戲班主的女兒若蘭之後對其心生好感，屢屢因若蘭之故，對惹事生非的義東手下留情。義東和義天在煙廠打工糊口，無意捲入有關鴉片和軍械走私的風波中去，而唐發的上司與鴉片走私者早有勾結，唐發被腐敗的上司所利用，在不知就裏的情況下被迫緝拿義東等人，然而唐發終於發現了上司和毒販之間的勾結，出手相助義東等人…最終一干眾惡之徒終於受到制裁。
本片中的許多打鬥場景都相當諧趣，而且融入了不少雜技元素，尤其是最後的高潮打鬥段。不過甄子丹的動作則一如既往，從一開始追小偷，到在警局跟元彪開打，直至片尾高潮趕來救助苦鬥中的若蘭，保持了他一貫的矯健利落和速度，看起來賞心悅目，儘管戲份寥寥，但是只要子丹經典身手一現，頓時光輝奪目，令人目眩神迷。另外值得一提的他的好友，香港資身動作電影作家Bey
Logan亦在片中客串煙廠老闆這個歹徒角色，最終被子丹乾淨利索地解決掉。(好象粉沒天理的說，不知Bey Logan會不會覺得丹哥蓄意陰謀自己呼呼) |
