秦漢年間，都尉王生率王家軍在西域與沙匪激戰中救回一絕色女子，並帶回江都王府。不想此女乃“九霄美狐”小唯披人皮所變。其皮必須用人心養護，故小唯 的隱形助手小易——一隻沙漠蜥蜴修成的妖，每隔幾天便殺人取心供奉小唯，以表對小唯的愛意，江都城因此陷入一片恐怖中。小唯因王家軍首領王生勇猛英俊對其萌生愛意，並不停用妖術誘惑王生，想取代王生妻子佩蓉的地位。

　　佩蓉發現小唯愛戀自己的丈夫，並覺察到她不是常人，於是暗中求助武功高強的流浪俠客龐勇和冰清玉潔的降魔者夏冰救助王生……

　　自此，一場人妖之間，人倫之間，純情男女之間，兄弟之間，妖魔之間錯綜複雜的情仇、誘惑、陷害、抗爭和生死大戰徐徐拉開。結局慘烈而出乎意料……

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